Frankfurt, 11. September 2024 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Barclays Europe, Erste Group Bank AG, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale und UniCredit Bank GmbH bei der Emission von zwei festverzinslichen Schuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Mrd. Euro beraten.

Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Zinssatz von 3,250%. Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von zwölf Jahren und einen festen jährlichen Zinssatz von 3,750%.

Die OMV Aktiengesellschaft beabsichtigt einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse und am regulierten Markt der Wiener Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Dr. Felix Biedermann und Associate Domenik Mack (alle Capital Markets).