Frankfurt, 02. Oktober 2024 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Deutsche Bank Aktiengesellschaft, BNP PARIBAS, HSBC Continental Europe, UniCredit Bank GmbH, Commerzbank Aktiengesellschaft und Landesbank Baden-Württemberg bei der Emission von zwei festverzinslichen Schuldverschreibungen der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft mit einem Gesamtnennbetrag von 1,1 Mrd. Euro beraten.

Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 600 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen jährlichen Zinssatz von 3,000%. Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten und der teilweisen Finanzierung des Geschäftsbereichs konventionelle Eisenbahnsignaltechnik von Alstom Signaling North America zu verwenden.

Die zweite Tranche hat als Green Bond einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von acht Jahren und einen festen jährlichen Zinssatz von 3,250%. Die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft beabsichtigt einen Betrag, der den Nettoerlösen der Emission entspricht, für grüne geeignete Projekte zu verwenden, gemäß der Beschreibung in ihrem „Green Financing Framework“.

Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Dr. Peter Becker sowie Associate Domenik Mack (alle Capital Markets).