Frankfurt, 10. Juli 2020 – White & Case LLP hat die Konsortialführer BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale und UniCredit Bank AG bei der Anleiheemission der Vonovia Finance B.V. in Höhe von 1,5 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt und wird durch die Vonovia SE garantiert.

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. Euro eine Laufzeit von sechs Jahren und einen fixen Kupon von 0,625 Prozent. Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 750 Mio. Euro eine Laufzeit von zehn Jahren und einen fixen Kupon von 1,000 Prozent. Die Schuldverschreibungen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung, Capital Markets), Local Partnerin Dr. Cristina Freudenberger sowie Associate Daniel Gillenkirch (beide Capital Markets; alle Frankfurt).