Frankfurt, 2. April 2025 – White & Case LLP hat das von der Citibank geführte Konsortium der Kreditgeber beim Repricing des Term Loan B von Befesa S.A. (Befesa) beraten.

Befesa ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich, der Türkei, Südkorea, China und den USA. Befesa verwaltet und recycelt jährlich rund 1,9 Mio. Tonnen Reststoffe, wobei mehr als 1,7 Tonnen neue Materialien produziert werden, die Befesa wieder in den Markt einführt und so den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduziert.

Die Neupreisgestaltung führte zu einer Reduzierung des Zinssatzes um 50 Basispunkte für das Term Loan B Covenant Light Darlehen in Höhe von 650 Mio. Euro.

Citibank N.A., London Branch agierte als Sole Global Coordinator, Mandated Lead Arranger und Active Bookrunner. J.P. Morgan SE fungierte als Passive Bookrunner.

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Partnerin Vanessa Schürmann geleitet und umfasste Partner Andreas Lischka, die Associates Merve Mert und Ben McIver sowie die International Attorneys Busra Ustuntas und Diana Machingaidze (alle Debt Finance). Zudem berieten Anwältinnen und Anwälte aus den White & Case Büros in Luxemburg, Paris, Madrid und New York.