Frankfurt, 7. Dezember 2018 – White & Case LLP hat den amerikanischen Methanol-Produzenten Natgasoline LLC und deren Gesellschafter, OCI N.V. und Consolidated Energy Limited, bei der Neustrukturierung und Optimierung seiner Finanzierung in Höhe von rund 900 Mio. US-Dollar beraten.

Das Finanzierungsvolumen umfasst einen Term Loan B in Höhe von 565 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren sowie einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 60 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Weiterhin eine Anleihe im Wert von 336 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von 13 Jahren, die auf dem US-Markt ausgegeben wird.

Die Erlöse werden zur Refinanzierung der bestehenden Schulden der Natgasoline LLC verwendet.

Begleitet wurde die Finanzierung von einem Bankenkonsortium, bestehend aus Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley, J.P. Morgan und Goldman Sachs.

Das White & Case Team unter der gemeinsamen Federführung der Partner Vanessa Schürmann (Banking) und Rebecca Emory (Capital Markets, beide Frankfurt) bestand aus den Partnern Gernot Wagner (Capital Markets, Frankfurt), Justin Wagstaff (Banking, New York), Dr. Bodo Bender (Tax) und Karsten Wöckener (Capital Markets), Local Partner Andreas Lischka (Banking) sowie den Associates Daniel Hobbs (Banking), Domingo de Prada, Daniel Rogits (beide Capital Markets, alle Frankfurt), Graham Silnicki und Evan Rahn (beide Banking, New York).