Frankfurt, 04. Juli 2025 - White & Case LLP hat die österreichische BENTELER-Gruppe, einen globalen Zulieferer in der Automobil-, Energie- und Maschinenbauindustrie, bei einer €2 Milliarden Refinanzierung zur vollständigen Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten aus 2023 beraten.

Die Transaktion umfasste die Aufnahme eines Term Loan A in Höhe von €1 Milliarde und einer €400 Millionen revolvierenden Kreditfazilität sowie die Emission einer hochverzinslichen €600 Millionen Anleihe mit einem Zinssatz von 7,25 % per annum und einer Laufzeit bis 2031.

Das White & Case-Team, das die Transaktion begleitet hat, wurde von den Partnern Vanessa Schürmann (Debt Finance), Rebecca Emory und Gernot Wagner (beide Capital Markets) geleitet und umfasste die Partner Andreas Lischka (Debt Finance), Norbert Wimmer (Regulatory), Local Partner Markus Fischer (Debt Finance), Counsel David Santoro (Capital Markets), Christoph Arhold (Regulatory), Alexander Born (Tax), Anna Burghardt-Kaufmann (Regulatory), Sascha Schmidt, Joachim Schmidt (beide Debt Finance) und Associates Ben McIver (Debt Finance), Jan-Christopher Wilhelms (Capital Markets), Bethany Davies (Debt Finance), Hueseyin Sariguel (Debt Finance), Torben Harbeck, Nicole Krellmann (beide Regulatory), Phoebos Lazaratos (Capital Markets), Marie Frowerk (Capital Markets), Marvin Goebberd (Regulatory), Annika Fussbroich, Matthew Johnston (beide Finance) and Friederike Kirch (Regulatory).