White & Case

Frankfurt am Main, 12. Dezember 2005

Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Royal Bank of Scotland,

Niederlassung Frankfurt und Barclays Capital bei der Refinanzierung eines Leveraged-Buy-out der

Symrise Gruppe durch EQT aus dem Jahr 2002, mit einer kumulierten Kreditsumme von über

1,1 Milliarde Euro beraten. Die Transaktion wurde am 8. Dezember 2005 vollzogen. Die Royal

Bank of Scotland, Niederlassung Frankfurt und die Barclays Capital, lösten dabei das ursprüngliche

Bankenkonsortium aus J.P. Morgan und Commerzbank ab.

Mit einem Jahresumsatz von über 1,1 Milliarden Euro und 5,400 Mitarbeiten ist die Symrise

Gruppe ein weltweit führender Hersteller von Aromen, Parfumkompositionen, kosmetischen

Inhaltsstoffen und Aromachemikalien. Das Unternehmen entstand 2002 - unter Führung des Private

Equity Fonds EQT - aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Haarmann &

Reimer und DRAGOCO.

Das White & Case Beratungsteam bestand im Bereich Finanzierung aus der Frankfurter Partnerin

Annica Lindegren (Federführung), sowie den Associates Anne Force, Leïla Röder und Michaela

Huber. Dieses Team wurde im Bereich Steuern durch den Frankfurter Partner Josef Grosse

Honebrink unterstützt.

"Das derzeitige Marktumfeld in Deutschland begründet ein breites Interesse an

Refinanzierungsmaßnahmen. Mit unserer integrierten internationalen Finanzierungspraxis konnten

wir unsere Mandantin entscheidend bei der problemlosen und zügigen Strukturierung und

Durchführung dieser umfangreichen Refinanzierung unterstützen. Es handelte sich dabei um eine

sehr komplexe Transaktion, bei der in 15 Ländern unter anderem Vorschriften des Devisengesetztes

und öffentliches Recht berücksichtigt werden mussten.", kommentiert Annica Lindegren den

erfolgreichen Abschluss.

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den

entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt mit fast 2,000 Anwälten an 38 Standorten in 25

Ländern präsent.

In Deutschland verfügt White & Case über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater in Berlin,

Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg [www.whitecase.de].

Kontakt:

Annica Lindegren, Tel.: 069 29994-1128, E-mail: ALindegren@whitecase.com

Kontakt + Bildmaterial:

Barbara Gruber, Tel.: 069 29994 1122; E-Mail: BGruber@whitecase.com