Frankfurt, 09. Oktober 2019 – White & Case LLP hat die SEB bei der Bereitstellung einer Finanzierung über eine Mrd. Euro für den Stahl- und Technologiekonzern voestalpine mit Headquarter in Linz beraten.

Die SEB fungierte als Documentation Agent und gemeinsam mit der Bayerischen Landesbank und der ING Bank als Coordinator, Bookrunner und Mandated Lead Arranger.

Als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners ebenfalls beteiligt waren Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, Erste Group Bank, Helaba, Raiffeisen Bank International und Unicredit.

Die revolvierenden Kreditlinien haben eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen. Der Kreditvertrag enthält auch ein Sustainability-Feature, in dem eine Anpassung der Marge abhängig von der Entwicklung bestimmter ESG-Risikofaktoren vorgesehen ist.

Das White & Case Team bestand aus Counsel Dr. Sascha H. Schmidt (Federführung), Partner Dr. Thomas Flatten, Local Partner Sebastian Schrag sowie den Associates Daniel Gillenkirch und Merve Mert-Sismangil (alle Banking, Frankfurt).

Zudem berieten Weber & Co. Rechtsanwälte, Wien für die SEB.