Willkie Farr & Gallagher LLP hat Cantor Fitzgerald Germany GmbH ("Cantor") und Baader Bank Aktiengesellschaft ("Baader") im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung der Circus SE (die "Gesellschaft") und der Privatplatzierung der neuen Aktien mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 30 Millionen rechtlich beraten. Die neuen Aktien der Gesellschaft wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert.

Die Gesellschaft ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich KI und Robotik, das autonome Systeme für die Lebensmittelversorgung im zivilen und Verteidigungsbereich entwickelt. Der patentierte "CA-1" ist der weltweit erste vollständig autonome Roboter für die Lebensmittelproduktion, der derzeit in Serie hergestellt wird.

Der Nettoerlös aus der Transaktion soll dazu verwendet werden, die Serien-Produktion und Auslieferung des KI-Roboters "CA-1" der Gesellschaft zu beschleunigen.

Cantor begleitete die Platzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Baader fungierte als Joint Bookrunner für die Privatplatzierung.

Berater der Transaktion

Die Transaktion wurde federführend von Kapitalmarktrechtspartner Simon Weiß begleitet. Zum Team zählten außerdem Partner Joseph Marx sowie die Associates Martin E. Kalbhenn und Niklas Keller (alle Capital Markets, Frankfurt).

Inhouse wurde die Transaktion von Eleana Xenophontos und Scarlett Diamond (beide Cantor) sowie von Mark Oesterwinter und Viktor Maier (beide Baader) rechtlich begleitet.

Frankfurt am Main, 15. Dezember 2025