3. Juli 2026 - Die globale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Morgan Stanley Europe SE als Sole Bookrunner bei der Emission von €150 Millionen Senior Preferred Resettable Notes durch die slowenische Gorenjska Banka d.d., Kranj, beraten.

Die Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein beim Zugang der Gorenjska Banka zu den internationalen Fremdkapitalmärkten dar und unterstützt die fortlaufende Refinanzierungs- und Kapitalstrategie der Bank. Die Notes wurden auf Standalone-Basis begeben und sind als Senior Preferred Resettable Instrumente im Einklang mit den anwendbaren aufsichtsrechtlichen Anforderungen strukturiert.

Die Emission umfasste €150 Millionen Senior Preferred Resettable Notes mit einer Endfälligkeit im Jahr 2032 und einem ersten Reset-Termin im Jahr 2031. Die Notes sind im Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.

Die Transaktion wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert und spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Bankkapitalinstrumenten aus der Region Zentral- und Osteuropa wider.

Das Clifford Chance-Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).