Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields berät ams OSRAM, einen weltweit führenden Anbieter innovativer Licht- und Sensorlösungen, beim Verkauf seines Geschäftsbereichs CMOS-Bildsensoren (CIS) an indie Semiconductor Inc., ein an der US-amerikanischen Börse Nasdaq gelistetes Unternehmen.
 
Die Gesamtgegenleistung beträgt 40 Millionen Euro und setzt sich aus 35 Millionen Euro in bar sowie einem Verkäuferdarlehen in Höhe von 5 Millionen Euro mit einer Fälligkeit nach 2 Jahren zusammen. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.
 
Die Transaktion ist als Kombination aus Share- und Asset-Deals in einer Mehrzahl von Jurisdiktionen strukturiert. Sie schärft den strategischen Fokus von ams OSRAM auf Digital-Photonics-Wachstumsfelder, darunter AI Photonics einschließlich hochparalleler optischer Datenverbindungen für KI-Rechenzentren sowie fortschrittliche Display-Technologien für AR-Smart-Glasses und weitere Anwendungen. Zugleich stärken die Transaktionserlöse die Bilanz von ams OSRAM und leisten einen wichtigen Beitrag zum beschleunigten Entschuldungsplan des Unternehmens.
 
Das US-Unternehmen indie Semiconductor Inc. hat sich auf die Entwicklung innovativer Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie und angrenzende Märkte spezialisiert.
 
Das Freshfields-Team wird von Partner Dr. Arne Constantin-Krawinkel (Frankfurt) zusammen mit Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Hamburg, beide Corporate/M&A) geleitet, unterstützt von Associates Dr. Alexandra Harf und Maximilian Sander (beide Corporate/M&A, Hamburg).
 
Das Team besteht außerdem aus:
 
Partner: Satya Staes Polet (Arbeitsrecht, Brüssel), Dr. Uwe Salaschek (Berlin), Martin J. McElwee (London, beide Kartellrecht und Außenhandel), Dr. Alexander Schwahn (Steuerrecht, Hamburg), Dr. Stephan Denk (Commercial, Wien), Vincent Macq (Corporate/M&A, Brüssel) und Claude Stansbury (Steuerrecht, Washington)
 
Counsel: Dr. Lukas Pomaroli (Commercial, Wien), Marius Scherb (Commercial IP/IT, Hamburg) und Olaf Ehlers (Corporate/M&A, New York)
 
Principal/Senior Associates: Marius Li-Yang Stein (Commercial IP/IT, Frankfurt), Maxim Wuyts (Steuerrecht, Brüssel)
 
Associates: Jan Kothe (Steuerrecht, Hamburg), Loïck Desmars (Corporate/M&A, Brüssel), Matthias Wahls (Berlin), Helen Panteli (London), Aiko Van Denhouwe (Brüssel, alle Kartellrecht und Außenhandel), Dr. Marcel Neuhauser, Julia Sommer (beide Commercial, Wien)