Die GRILLO-Werke AG, ein international tätiges Spezialchemieunternehmen im Bereich Zink und Schwefel, hat seine Fremdfinanzierung als Teil der nachhaltigen Sanierung und Neuausrichtung der GRILLO-Gruppe umfassend restrukturiert. Dabei wurde im Rahmen einer komplexen Transaktion auch unter Nutzung eines gerichtlichen Verfahrens eine bestehende Schuldscheinfinanzierung durch ein von Davidson Kempner Capital Management – beraten von Birkenstein Capital – arrangiertes Nachrangdarlehen als Teil eines nachhaltigen Engagements ersetzt. Parallel wurde die syndizierte Konzernfinanzierung unter Einbindung von Davidson Kempner und einem Teil der ehemaligen Schuldscheininvestoren für den Zeitraum der operativen Neuausrichtung verlängert, um die Finanzierungsstruktur nachhaltig zu stabilisieren und ein neues Kapitel für ein Familienunternehmen mit über 180 Jahren Geschichte aufzuschlagen.

Hengeler Mueller hat die GRILLO-Werke AG umfassend zu den sanierungsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und Finanzierungsaspekten beraten

Hengeler Mueller-Team für die GRILLO-Werke AG

Restrukturierung/Finanzierung: Dr. Johannes Tieves (Partner, Frankfurt), Dr. Jasper Bothe (Senior Associate, beide Federführung), Dr. Julian Franke, Dr. Jork Greeve (beide Associate, alle Berlin),

Prozessführung: Dr. Mathäus Mogendorf (Partner, Berlin), Dr. Alexander Ruckteschler (Senior Associate, Frankfurt),

Corporate: Dr. Christian Wentrup (Partner), Dr. Marc Zuber (Counsel, beide Düsseldorf),

Kartellrecht/FDI: Dr. Philipp Otto Neideck (Partner), Barbara Boytinck, Dr. Daniel Higer (beide Senior Associate, alle Düsseldorf).