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Baker McKenzie berät Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft bei der Finanzierung des Erwerbs der Kramer-Gruppe durch Capmont
Frankfurt, 10. November – Baker McKenzie hat die Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft bei der Finanzierung des Erwerbs der Kramer-Gruppe durch den Private Equity Investor Capmont beraten. Zur Gruppe gehören die Kramer GmbH, die RTS-GmbH Gebäudedienstleistungen und die Gebäudereinigung Naheland GmbH. Die Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft fungiert als exklusiver Mandated Lead Arranger und anfänglicher Kreditgeber.
Die Finanzierung dient der anteiligen Finanzierung des Kaufpreises. Die Transaktion ist bereits vollzogen. Mit der Investition schafft Capmont eine Nachfolgelösung für Gründer Ralf Kramer, der die Gruppe gemeinsam mit Co-CEO Rüdiger Holzäpfel weiterführen wird. Gemeinsam mit Capmont will Kramer das organische Wachstum fortsetzen, ergänzende Unternehmen erwerben und sein Leistungsangebot sowie seine regionale Präsenz ausbauen.
Die Kramer-Gruppe mit Sitz in Heilbronn ist ein Anbieter von Gebäudereinigungs- und Facility-Management-Dienstleistungen in Süddeutschland. Sie beschäftigt rund 2.400 Mitarbeitende an sechs Standorten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Das Kerngeschäft ist die vertraglich vereinbarte, wiederkehrende Unterhaltsreinigung für gewerbliche Kunden, öffentliche Auftraggeber und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Ergänzend bietet die Gruppe Spezialreinigung, Grünanlagenpflege und Winterdienst, Hausmeister- und Sicherheitsdienste sowie ausgewählte Leistungen des technischen Gebäudemanagements an.
Capmont ist ein unternehmerisch geprägter Private-Capital-Investmentmanager mit Standorten in Freienbach, SZ (Zürich), München, Warschau, Mailand und Luxemburg. Capmont verfolgt die beiden Investmentstrategien Private Equity und Technology und verfügt über ein Portfolio von mehr als 40 Unternehmen. Im Bereich Private Equity investiert Capmont insbesondere in kleinere und mittelgroße Unternehmen in Europa mit Schwerpunkt auf der DACH-Region und angrenzenden Märkten. Als aktiver Investor unterstützt Capmont seine Portfoliounternehmen neben Kapital auch mit operativer und strategischer Expertise sowie einem eigenen Value-Creation-Team, um profitables und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.
Mit dieser Finanzierung setzt Baker McKenzie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Oldenburgischen Landesbank Aktiengesellschaft fort, die sie zuletzt schon bei der Finanzierung der Akquisitionen von TOP-SPORT durch VR Equitypartner und NRW.Bank, der DEKOM-Gruppe durch VR Equitypartner und SüdBG sowie der Adlicious Gruppe durch Fields beraten hat.
Rechtlicher Berater Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft:
Federführung:
Banking & Finance: Matthias Töke (Partner, Frankfurt)
Team:
Banking & Finance: Saskia Ilzhöfer, Alisa Tannert (beide Associates, Frankfurt)