Frankfurt, 22. Juli 2026 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat erneut die Joint Lead Manager im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Platzierung einer Benchmark-Unternehmensanleihe der SIXT SE mit einem Gesamtvolumen von € 500 Millionen beraten.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4,5 Jahren und ist mit einem Zinskupon von 3,75 % ausgestattet. Die Emission, die ein BBB Langfrist-Rating von S&P Global Ratings erhalten hat, stieß auf eine außerordentlich hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und war mit einem Orderbuch von über € 1,6 Milliarden in der Spitze erneut mehrfach überzeichnet. Die Erlöse fließen vor allem in weiteres Wachstum, insbesondere in den Ausbau der Premium-Flotte und des internationalen Standortnetzes, sowie in Technologieinvestitionen.

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Im Jahr 2025 erreichte der SIXT-Konzern einen Gewinn vor Steuern von € 400,5 Millionen bei einem Konzernumsatz von € 4,28 Milliarden.

Oliver Dreher und sein Team beraten regelmäßig führende Platzierungsbanken und Unternehmen zu Unternehmensanleihen, sowohl bei Stand-Alone-Transaktionen als auch bei der Erstellung und Nutzung von Emissionsprogrammen.

Berater

Dentons (Frankfurt): Oliver Dreher (Partner, Federführung), Sven Henneke (Associate), Luis Michalzik (Project Manager Legal, alle Kapitalmarktrecht/Bank- und Finanzrecht)