Frankfurt am Main, 18. September 2026 – A&O Shearman hat die globale Investmentgesellschaft Carlyle bei der geplanten Übernahme von BauWatch, dem europäischen Marktführer für technologiegestützte Videofernüberwachungslösungen, von Haniel beraten. Carlyle erwirbt BauWatch gemeinsam mit dem führenden globalen Mid-Market-Infrastrukturinvestor CVC DIF. Haniel, ein führendes deutsches Familienunternehmen, wird eine Minderheitsbeteiligung von 10 Prozent an BauWatch behalten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2027 erwartet.

Carlyle und CVC DIF werden die nächste Wachstumsphase von BauWatch durch fortlaufende Investitionen in Innovationen, die Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Beschleunigung der internationalen Expansion unterstützen. Das Eigenkapital von CVC DIF wird über seinen Value-Add IV Fonds bereitgestellt, der in mittelständische Infrastrukturunternehmen mit starken Wettbewerbspositionen und erheblichem Wachstumspotenzial investiert, häufig im Rahmen von Buy-and-Build-Strategien. Die Beteiligung von Carlyle wird über die Plattform Carlyle Europe Partners finanziert, die in europäische Mid-Market-Transaktionen investiert.

Carlyle ist eine globale Investmentgesellschaft mit umfassender Branchenexpertise und investiert privates Kapital über die drei Geschäftsbereiche Global Private Equity, Global Credit und Carlyle AlpInvest. Zum 30. Juni 2026 verwaltete Carlyle Vermögenswerte in Höhe von 485 Milliarden US-Dollar. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen, Ideen und Kapital zusammenzubringen, um Wachstum für Unternehmen und attraktive Renditen für Investoren zu schaffen. Carlyle beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter an 28 Standorten auf vier Kontinenten.

CVC DIF ist ein führender globaler Mid-Market-Infrastrukturinvestor. Das 2005 gegründete und in Amsterdam ansässige Unternehmen verwaltet Infrastrukturvermögen im Wert von rund 25 Milliarden Euro in den Bereichen Energiewende, Transport, Versorgungswirtschaft und Digitalisierung. Mit mehr als 260 Mitarbeitern in zwölf Niederlassungen verbindet CVC DIF eine globale Präsenz mit den Vorteilen starker lokaler Netzwerke und sektorspezifischer Investmentexpertise. CVC DIF bildet die Infrastrukturstrategie des führenden globalen Private-Markets-Managers CVC. Damit profitiert CVC DIF von der globalen Plattform von CVC mit 30 Standorten auf fünf Kontinenten.

BauWatch ist der führende Anbieter fortschrittlicher Sicherheitslösungen in Europa und unter anderem in der Bauwirtschaft, den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur sowie beim Schutz leerstehender Immobilien tätig. Mit über 17 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in zwölf Ländern betreibt BauWatch mehr als 15.000 aktive Überwachungssysteme und hat bislang über 50.000 Projekte erfolgreich umgesetzt.

Das A&O Shearman-Team stand unter der Leitung von Partner Dr. Hendrik Röhricht (PE, München) und umfasste zudem die Partner Dr. Astrid Krüger (PE), Dr. Heike Weber (Steuerrecht), Catharina Glugla (Datenschutzrecht), Peter Wehner (Arbeitsrecht), Dr. Walter Uebelhoer (Bank- und Finanzrecht) sowie die Senior Associates Cornelia Tu (PE), Nils Holzgrefe (Bank- und Finanzrecht), Dr. Stephan Bühner (Öffentliches Recht), Dr. Thomas Hohe (Arbeitsrecht) und Simon König (Immobilienrecht), die Associates Daniel Lenz, Antonia Waltz (beide PE), Dr. Daniel Wolf (Bank- und Finanzrecht), Nico Schweitzer (Steuerrecht) und Dr. Jan Henrich (Arbeitsrecht) sowie Transaction Lawyer Sophia Merkl (PE).

Zum niederländischen Recht berieten aus Amsterdam Partner Justin Steer, die Counsel Nicole Wolters (beide PE) und Diederik Kok (Arbeitsrecht), die Senior Associates Baris Koca, Justine Dreijer (beide PE), Fyrone Denny (Steuerrecht), Sophie Roozendaal (Corporate) und die Associates Maarten Gülpen, Isabel Rutten, Kevin van Stiphout, Steyn de Wolf (alle PE), Pieter Collenteur, Chaima Azouagh (beide Arbeitsrecht), Caspar van Dijk (IP Litigation) und Niki van Douwe (Immobilienrecht).

Das US-Team umfasste Partner Kenneth Rivlin (Environmental & Sanctions, New York) sowie die Associates Emma Schaechter-Santander (Environmental & Sanctions, Washington D.C.), Brendan Holman (Environmental & Sanctions) und Alexis Potter (Litigation & Investigations, beide New York).

Zu dem internationalen A&O Shearman-Team gehörten darüber hinaus (i) für Polen Partnerin Magdalena Nasilowska (PE), Counsel Kamil Jablonski (IP Litigation) und Senior Associate Jakub Zebrowski (PE) aus Warschau, (ii) für Italien die Senior Associates Roberta Errico und Marco Biallo (beide PE) aus Mailand, (iii) für Belgien die Senior Associates Nathan Rahier (Arbeitsrecht) aus Antwerpen und Alexander Pirard (Environmental & Sanctions) aus Brüssel, (iv) für Frankreich die Associates Adélie Sallou (ENRI) und Marie Chauvat (Arbeitsrecht) aus Paris, (v) für UK Senior Associate Soyeon Lim und die Associates Iris Best (beide PE), Ming Zee Tee (Environmental & Sanctions) und Euan Middleton (Employment Litigation) aus London, (vi) für Spanien Counsel Mario Garcia sowie die Associates Marta Villar (beide ENRI), Marta Gonzalez (Employment Litigation) und José Mollinedo (PE) aus Madrid und (vii) für Luxemburg Associate Damien Frutuoso (PE) sowie außerdem Managing Associate Kirsty Keegan (Advanced Delivery - Legal) aus Belfast.

CVC DIF wurde von einem weiteren internationalen A&O Shearman-Team unter der Leitung von Partner Dr. Roman A. Kasten (PE, Frankfurt) beraten.